以下の2パターンによって手順が変わります。
ご自身に合ったパターンをお選びいただき、そちらの手順をご確認ください。
CSV一括登録はすべて「データの新規追加」として扱われます。
CSVを用いて登録済みの請求内容を更新・削除することはできません。
更新・削除は画面からのみ行えます。
■CSV一括登録の概要
この機能は、「CSV」という形式のファイルをkoufuri+の管理画面で読み込んでいただくことで、請求情報を一括登録できる機能です。
特に以下のような方は、画面から登録するより効率的に請求情報をご登録いただけます。
- 利用者を管理している外部のシステムや手元のExcelファイル等、請求情報の元になるファイルを既にお持ちの方。
- 利用者ごとに請求内容や金額が異なったり、請求内容・金額の種類が多い方。
- 前月の請求内容とほぼ変わりがなく、毎月の登録作業を簡略化したい方。
登録するCSVテンプレートは、koufuri+の管理画面からテンプレートをダウンロードし、それを元に作成することができます。
また、テンプレートを利用せず、既にお持ちのファイルを最小限の加工をすることで取り込むことも可能です。
どちらのパターンで登録するかにより、手順が一部異なります。
この後の請求情報のCSV一括登録について - ■登録方法のパターン もご覧ください。
■登録方法のパターン
登録方法には「koufuri+のテンプレートを利用しない方」「koufuri+のテンプレートを利用する方」の2パターンございます。
ご自身に合ったパターンをお選びいただき、そちらの手順をご確認ください。
▼各パターンの手順
請求情報のCSV一括登録（koufuri+のテンプレートを利用しない方）
請求情報のCSV一括登録（koufuri+のテンプレートを利用する方）
どちらのパターンが合っているかお悩みの方は、koufuri+サポート窓口(koufuri-plus-inquiry@enpay.co.jp)まで、メールでお問合せください。
各パターンの比較
koufuri+のテンプレートを利用しない方 | koufuri+のテンプレートを利用する方 | |
概要 | テンプレートを利用せず、既にお持ちのファイルを最小限の加工をすることで、取り込むことができる方法です。 | koufuri+で用意したテンプレートに沿って請求内容をご入力いただき、取り込む方法です。 |
メリット | 外部システムから請求内容を転記する手間が省略できます。 | 利用者コードの登録、データ指定の作業が不要なため、CSV作成以外の手間は少ないです。 |
デメリット | 初回のみ、以下の作業が必要となります。
・事前に利用者コードの登録作業が必要。
・取り込む際にデータ指定の作業が必要。
※データ指定とは、取り込みに必須の3つのデータが、ファイル内のどの列に該当するかを画面上で選択する作業です。詳細は後述します。 | 外部システムから請求内容を転記する手間がかかります。 |
このような事業者の方におすすめ | ・利用者を管理している外部システム等から、請求データの元になるCSVファイルが出力できる事業者の方。
・請求データの元になる情報をExcelファイルで管理されている事業者の方。
・毎月、利用者や請求内容が変化する事業者の方。 | ・請求データの元になるシステムからファイルの出力ができない事業者の方。
・毎月、利用者や請求内容があまり変わらない事業者の方。 |
■登録手順
以下の2パターンによって手順が変わります。 ご自身に合ったパターンをお選びいただき、以下のページから手順をご確認ください。