1. 請求入力画面に移動します
左メニューの「請求入力」をクリックすると移動できます
2. 右上の三点リーダメニューから「請求データを一括登録」をクリック
3. テンプレートファイルをダウンロードします
3-1. 縦並びフォーマットの場合
縦並びフォーマットを選択し、「ダウンロードに進む」ボタンをクリックします
「CSVテンプレートをダウンロード」ボタンをクリックします
3-2. 横並びフォーマットの場合
横並びフォーマットを選択し、「ダウンロードに進む」ボタンをクリックします
横並びフォーマットの場合は、テンプレートに過去の月の請求内容を反映することができます。
反映したい場合は、
- 「過去の月の請求項目を反映しますか。」で「する」を選択
- 「オプション設定をしてください。」で反映する月を選択
して、「CSVテンプレートをダウンロード」ボタンをクリックしてください。
反映しない場合は、「過去の月の請求項目を反映しますか。」で「しない」を選択して、「CSVテンプレートをダウンロード」ボタンをクリックしてください。
4. CSVファイルを作成します
記入例を参考に、CSVファイルを作成してください。
5. CSVファイルをアップロードします（縦並び、横並び共通） ※横並びフォーマットの画面を参考に説明しています
右下の「アップロードに進む」をクリックします
「CSVファイルをアップロード」をクリックします
「CSVファイルをアップロード」をクリックするとファイル選択用のポップアップが表示されます（ファイル選択画面はお使いのパソコンにより異なります）
先ほど作成したファイルを選択し、右下の「開く」をクリックします
選択したファイル名が表示されていることを確認してください
6. 取り込み内容の設定に進みます
ファイルをアップロードすると、「取り込み内容の設定に進む」ボタンがクリックできるようになります
クリックすると次のステップへ進みます
7. 取り込み内容の確認を行います
テンプレートから作成したファイルを取り込む場合、以下のような画面表示になります
横並びフォーマットを用いる場合は、「請求内容」のプルダウンを選択し、項目の指定を行なってください
以下の3点をご確認ください。
- 画面上部に「データの指定が完了しました。「請求を取り込む」を押してください。」と表示されていれば、次のステップへ進むことができます。この表示になっていることをご確認ください。
- ファイルの内容が一部抜粋されて表示されています。取り込むファイルの内容が想定通りか念の為ご確認ください。
- 「1行目は無視する」のチェックボックスにチェックが入っていることを確認してください。（※こちらは縦並びフォーマットを用いた場合のみ表示されます）
「1行目は無視する」のチェックボックスについて
問題なければ次のステップへお進みください。
※CSVファイルをアップロードしなおす場合は右下の「CSVファイルをアップロードしなおす」をクリックし、再度アップロードしてください。
※画面上部に「データの指定が完了しました。「請求を取り込む」を押してください。」と表示されず、「以下の内容を参考に、項目の指定を修正してください。」が表示されている場合は以下のページを参考に手順をご確認ください。
8. 請求データを取り込みます
項目の指定を完了させ、画面右下の「請求を取り込む」ボタンをクリックすると請求データの取り込み確認画面が表示されます。
確認後、「取り込みを開始」ボタンを押すと取り込み処理を開始します。
処理が完了するまでしばらくお待ちください。
9. 取り込みが正常に完了すると請求入力画面に戻ります
以下の表示になれば取り込みが正常に完了となります。
取り込んだ件数が画面上部に表示されます。
取り込んだ内容が反映されているか確認したい場合は利用者名をクリックし、登録されている請求内容をご確認ください。（詳しくは請求情報の編集方法 をご覧ください。）
※取り込みが正常に完了できず、エラーメッセージが表示されている場合は以下のページを参考に手順をご確認ください。
9-1. 取り込んだ内容を修正したい場合
▼取り込んだ内容を一部修正したい場合
画面から請求内容の修正・削除が行えます。
修正の件数が少ない場合はこちらがおすすめです。
詳しくは請求情報の編集方法 をご覧ください。
▼全件修正したい・最初から取り込み直したい場合
修正する部分が多いケースなど、最初から取り込み直したい場合は、一度請求内容を一括削除し、再度請求内容を登録しなおしてください。
一括削除は、右上の三点リーダメニューから行えます。
▼請求内容の追加をしたい場合（画面からの追加）
画面から請求内容の追加が行えます。
詳しくは 請求情報の登録方法 をご覧ください。
▼請求内容の追加をしたい場合（CSV一括追加）
CSVでの一括追加が可能です。
追加する分のみのデータを入力したCSVファイルを作成し、再度こちらの手順 から同じ手順でCSV一括登録をしてください。