■利用者とは

「利用者」とは、koufuri+を導入している企業、施設、事業者が提供しているサービスを「直接利用している方々」を指します。

例えば

• 保育園　　　 → 園児
• 幼稚園　　　 → 園児
• 小中高大学　 → 生徒
• ジム、習い事 → 通っている本人

などを主に想定しています。

「利用者」を登録する際は、園児や生徒など、サービスを直接利用されている方のお名前をご登録ください。

■CSVテンプレートについて

利用者の登録には「CSV」という形式のファイルを、koufuri+の管理画面で読み込んでいただく必要があります。拡張子は「.csv」です。

登録用のCSVフォーマットはkoufuri+の管理画面からダウンロードが可能です。 一からユーザー様の方で自作する必要はありませんので、ご安心ください。

■利用者の新規登録方法

利用者を新規登録する方法を解説いたします。

※利用者情報を更新する方法は、このページの後半にある 利用者情報をCSVで登録・更新する - ■利用者の編集方法 をご覧ください。

1. 登録用CSVテンプレートをダウンロードします

まず右上にある「利用者の一括登録」ボタンをクリックします

クリックするとメニューが開くので「テンプレート(CSV)を出力」をクリックしてください。

クリックするとCSVテンプレートのダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了したら、EXCELでファイルを開いてください。

2. CSVテンプレートを編集していきます

ダウンロードしたCSVテンプレートをEXCELで開くと、このように表示されます。

💡

既に利用者が登録されていて、追加で登録をしたい場合

既に利用者が登録されている場合、以下のように登録済みの利用者の情報が載っています。 追加登録をする場合は、この部分（以下の例では2行目〜4行目）を削除してから、追加登録する利用者の情報を入力して登録してください。 ※1行目は絶対に削除・変更しないでください。

CSVフォーマットには予め以下の5つの列が定義されています。

この定義は絶対に変更しないでください。

項目一覧

2.1. 具体的な入力例

このように入力していただければ問題ありません。

登録したい利用者分、下の行に利用者情報を追記ください。

最後に、編集内容の保存を忘れないようご注意ください。

⚠️

保存の際は、以下を参考に行うことを推奨しております。 ■koufuri+が推奨している保存方法 ・Windowsの場合：Control + S 同時押し ・Macの場合　　 ：Command + S 同時押し

■Windowsで「別名で保存」「名前を付けて保存」で保存する方法 「別名で保存」「名前をつけて保存」からも保存は可能ですが、保存の際に選択するフォーマットにご注意ください。(以下画像を参照ください)

■Macで「名前を付けて保存」で保存する方法

Macの場合も「ファイル形式」の選択肢から「CSV UTF-8(コンマ区切り)(.csv)」を選んでから保存してください。

3. 編集したCSVをkoufuri+に登録します

CSVの編集が完了したら、登録作業を進めていきます。

再度「利用者の一括登録」ボタンを押していただき、次は「CSVファイルで一括登録」のボタンをクリックしてください。

一括登録ボタンをクリックすると、ファイル選択用のポップアップが表示されますので、先程編集したファイルを選択して、右下の「開く」を押します。

3.1. CSVを取り込んだ時の結果表示について

CSVを取り込んだ際に、結果を知らせるポップアップが表示されます。

表示内容は主に以下3種類に分かれます。

• CSVファイルに何も入力せずに登録した場合

このポップアップが表示された場合、利用者の登録はできていません。

CSVファイルの中身を編集し、再度登録を行ってください。

• CSVの内容にエラーがある場合

CSVの内容にエラーがあると以下のような表示がされ、利用者の登録は全件失敗します。

※エラーの一覧と対応方法

• 利用者の登録が成功した時

このポップアップが表示されていれば、登録は成功です。 画面に利用者情報が反映されていることをご確認ください。

4. 利用者の登録が反映されていることを確認します

利用者管理画面に、登録した利用者の情報が以下のように表示されていれば、登録は成功です。

それぞれの表示内容は以下をご参照ください。

①利用者名

登録した利用者の姓名が表示されます。

②利用者に紐付けたコース・クラス名

利用者登録時に設定したコース・クラス名が表示されます。

複数設定も可能です。

③連携状況表示

LINE連携、口座振替連携が完了している利用者の場合は、専用のマークが表示されます。

LINE連携

口座振替連携

④編集ボタン

押すと、利用者編集用のポップアップが表示されます。

詳細は を御覧ください。

⑤連携用紙印刷ボタン

押すと、LINE連携用紙が表示されます。

※利用者コードは④の編集ボタンを押すと開くポップアップで確認できます。

■利用者の編集方法

利用者情報を更新する方法を解説いたします。

※利用者を新規登録する方法は、このページの前半にある 利用者情報をCSVで登録・更新する - ■利用者の新規登録方法 をご覧ください。

1. 登録用CSVテンプレートをダウンロードします

まず右上にある「利用者の一括登録」ボタンをクリックします

クリックするとメニューが開くので「テンプレート(CSV)を出力」をクリックしてください。

クリックするとCSVテンプレートのダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了したら、EXCELでファイルを開いてください。

2. CSVテンプレートを編集していきます

ダウンロードしたCSVテンプレートをEXCELで開くと、以下のように表示されます。

登録済みの利用者情報が載っていることをご確認ください。

CSVフォーマットには予め以下の5つの列が定義されています。

列の入れ替えや削除、1行目を編集することは絶対にしないでください。

項目一覧

更新したい利用者の行を、更新したい項目のみ編集してください。

2.1. 具体的な入力例

上記のように入力していただければ問題ありません。

最後に、編集内容の保存を忘れないようご注意ください。

⚠️

保存の際は、以下を参考に行うことを推奨しております。 ■koufuri+が推奨している保存方法 ・Windowsの場合：Control + S 同時押し ・Macの場合　　：Command + S 同時押し

■Windowsで「別名で保存」「名前を付けて保存」で保存する方法 「別名で保存」「名前をつけて保存」からも保存は可能ですが、保存の際に選択するフォーマットにご注意ください。(以下画像を参照ください)

■Macで「名前を付けて保存」で保存する方法

Macの場合も「ファイル形式」の選択肢から「CSV UTF-8(コンマ区切り)(.csv)」を選んでから保存してください。

3. 編集したCSVファイルをkoufuri+に登録します

CSVの編集が完了したら、登録作業を進めていきます。

再度「利用者の一括登録」ボタンを押していただき、次は「CSVファイルで一括登録」のボタンをクリックしてください。

一括登録ボタンをクリックすると、ファイル選択用のポップアップが表示されますので、先程編集したファイルを選択して、右下の「開く」を押します。

3.1. CSVを取り込んだ時の結果表示について

CSVを取り込んだ際に、結果を知らせるポップアップが表示されます。

表示内容は主に以下3種類に分かれます。

• CSVファイルに何も入力せずに登録した場合

このポップアップが表示された場合、利用者の登録できていません。

CSVファイルの中身を編集し、再度登録を行ってください。

• CSVの内容にエラーがある場合

CSVの内容にエラーがあると以下のような表示がされ、利用者の登録は失敗します。

※エラーの一覧と対応方法

• 利用者の登録が成功した時

このポップアップが表示されていれば、登録は成功です。 画面に利用者情報が反映されていることをご確認ください。

4. 編集内容が反映されていることを確認します

先程編集した内容が一覧画面にも表示されているか確認をお願いします。

保存した内容が表示されない場合は

• 一度ログアウトをしてしばらくしてから再度確認をする
• ページを更新する
• しばらくしてからページを更新する

などをお試しください。